夫余を訪れた玄菟城の太守ヤンジョンは、漢が西南夷族と戦争する際、1万の援軍を出すよう夫余に要求する。
帯素は交易の問題を解決するため、軍備の供給を条件にヤンジョンの要求に応じようとする。
しかし、金蛙は簡単に決断を下そうとはしない。
一方、召西奴はヘンイン国の匪賊に襲われたため、商団を撤収することを決意する。
しかし朱蒙は、商団に遠行を続けさせるため、オイ・マリ・ヒョッポたちと匪賊の砦に向かうが匪賊に捕らわれてしまう。朱蒙を心配する召西奴は、匪賊と取引をするために自ら砦へ行く。
宮では、金蛙が援軍の要請を拒絶し、漢の挑発に対して軍を戦時態勢に整えさせる。
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