ある日、太学舎の冶金術士木羅須(モンナス）は山の上で閃光を見て探しに出る。
そこには古色蒼然たる青銅香炉があり、箱の蓋には「香を焚く者、王になり、百済を興す」と刻まれている。
一方、 謹慎中の威徳(ウィドク)王は、美しい踊り子燕嘉謀(ヨンガモ）に惚れて一晩を過ごす。
新羅軍の罠に嵌って恥辱の死を遂げた26代聖明(ソンミョン)王の祭儀を控え、威徳王の甥夫餘宣(プヨソン）は26年前の恥をすすぐために新羅に潜入し、聖明王の首の奪還に成功する。
威徳王が喜んでいる間、野望を抱いていた解島周(ヘドジュ）が「王が祭儀を前にして禁忌を破った」と騒ぎだす。
だが、王の心服王仇(ワング)の知恵で危機を免れる。
三ヵ月後、王仇は燕嘉謀が王の子を身ごもったことに気づき、密かに殺そうとする。
だが、木羅須が燕嘉謀を助け、命を救う。
燕嘉謀は木羅須との結婚を断念し、こっそりと威徳王を訪ね、妊娠のことを知らせる。
燕嘉謀を受け入れられない威徳王は百済の王子に与えられる五色夜明珠を燕嘉謀に託する。
もし子供が男の子なら渡し、女の子なら五金山の馬龍池に埋めるように頼む。
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